Fiche client avec contacts
Clients professionnels et particuliers avec numéro client séquentiel, plusieurs contacts, étiquettes, statut (prospect, client, habitué, inactif) et source. Vues enregistrées, filtres, actions groupées et export vCard.
Autres fonctions de uttek Clients
Historique, tâches et relances
Appels, e-mails, réunions, devis et notes dans l'historique du client. Relances avec échéance et responsable, rappel par e-mail et signalement des clients à qui personne n'a parlé depuis longtemps.
Détection des doublons et import
Les adresses e-mail, numéros de téléphone et noms identiques sont détectés à la création et lors de l'import CSV. La fusion déplace historique, contacts et affaires. Import depuis Excel, Outlook ou Google Contacts avec correspondance des champs et essai à blanc.
Appel en un clic
Les numéros de téléphone sont enregistrés dans un format unique et peuvent être composés via tel:, sip: ou callto:. La recherche trouve aussi les clients à partir d'une partie du numéro.
Pipeline d'affaires (à partir de Pro)
Affaires avec valeur, étape, probabilité et date de conclusion prévue sous forme de tableau kanban. Les affaires gagnées s'ajoutent au chiffre d'affaires du client ; les motifs de perte sont analysés.
Rapports (à partir de Pro)
Nouveaux clients par mois, affaires gagnées, taux de conversion, clients par statut, source, responsable et ville, meilleurs clients par chiffre d'affaires – avec export CSV.
uttek Connect : fichier clients de référence (à partir de Pro)
API REST et webhooks signés. Dispo, Tickets, Call et Shop utilisent les mêmes clients ; leurs rappels, tickets, interventions et commandes apparaissent dans l'historique du client.
RGPD, rôles et sécurité
Consentements pour le marketing par e-mail et SMS avec horodatage, accès aux données sous forme de fichier, effacement par anonymisation, durée de conservation automatique. Rôles de la vente à la lecture seule ; dans Enterprise, les collaborateurs peuvent être limités à leurs propres clients.
SQLite ou MySQL/MariaDB
Démarre avec SQLite, sans configuration. Un assistant permet ensuite de passer à MySQL/MariaDB avec essai à blanc et sauvegarde (à partir de Pro), PostgreSQL dans Enterprise.
Sécurité à la pointe
Politique de mots de passe avec vérification contre les mots de passe divulgués, connexion à deux facteurs via application d'authentification avec codes de secours (exigible par rôle), blocage de connexion après des tentatives échouées, « mot de passe oublié » par e-mail, HTTPS/HSTS et chiffrement des champs sensibles – tout est activable, rien n'est imposé.