Detección de duplicados e importación
Las direcciones de correo, números de teléfono y nombres idénticos se detectan al crear y al importar CSV. La fusión traslada el historial, los contactos y las oportunidades. Importación desde Excel, Outlook o Google Contacts con asignación de campos y prueba previa.
Más funciones de uttek Clientes
Ficha de cliente con contactos
Clientes empresariales y particulares con número de cliente correlativo, varios contactos, etiquetas, estado (potencial, cliente, habitual, inactivo) y origen. Vistas guardadas, filtros, acciones masivas y exportación vCard.
Historial, tareas y seguimientos
Llamadas, correos, reuniones, presupuestos y notas en el historial del cliente. Seguimientos con fecha de vencimiento y responsable, recordatorio por correo y aviso de clientes con los que nadie ha hablado en mucho tiempo.
Llamada con un clic
Los números de teléfono se guardan en un formato único y pueden marcarse mediante tel:, sip: o callto:. La búsqueda también encuentra clientes por parte del número de teléfono.
Embudo de oportunidades (desde Pro)
Oportunidades con valor, fase, probabilidad y fecha prevista de cierre como tablero kanban. Las oportunidades ganadas suman a la facturación del cliente; se analizan los motivos de pérdida.
Informes (desde Pro)
Nuevos clientes por mes, oportunidades ganadas, tasa de éxito, clientes por estado, origen, responsable y ciudad, mejores clientes por facturación, con exportación CSV.
uttek Connect: maestro de clientes (desde Pro)
API REST y webhooks firmados. Dispo, Tickets, Call y Shop usan los mismos clientes; sus devoluciones de llamada, tickets, órdenes de trabajo y pedidos aparecen en el historial del cliente.
RGPD, roles y seguridad
Consentimientos para marketing por correo y SMS con marca de tiempo, acceso a los datos como archivo, supresión mediante anonimización, plazo de conservación automático. Roles desde ventas hasta solo lectura; en Enterprise, el personal puede limitarse a sus propios clientes.
SQLite o MySQL/MariaDB
Empieza con SQLite y sin configuración. Más adelante, un asistente cambia a MySQL/MariaDB con prueba previa y copia de seguridad (desde Pro), PostgreSQL en Enterprise.
Seguridad de vanguardia
Política de contraseñas con comprobación frente a contraseñas filtradas, inicio de sesión en dos pasos mediante app de autenticación con códigos de respaldo (exigible por rol), bloqueo de acceso tras intentos fallidos, «he olvidado mi contraseña» por correo, HTTPS/HSTS y cifrado de campos sensibles: todo activable, nada obligatorio.