Dublettenprüfung und Import
Beim Anlegen und beim CSV-Import werden gleiche E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Namen erkannt. Zusammenführen übernimmt Verlauf, Ansprechpartner und Chancen. Import aus Excel, Outlook oder Google Kontakte mit Feldzuordnung und Probelauf.
Weitere Funktionen von uttek Kunden
Kundenkartei mit Ansprechpartnern
Firmen- und Privatkunden mit fortlaufender Kundennummer, mehreren Ansprechpartnern, Schlagworten, Status (Interessent, Kunde, Stammkunde, inaktiv) und Herkunft. Gespeicherte Ansichten, Filter, Sammelaktionen und vCard-Export.
Verlauf, Aufgaben und Wiedervorlagen
Anrufe, E-Mails, Termine, Angebote und Notizen im Kundenverlauf. Wiedervorlagen mit Fälligkeit und Zuständigkeit, Erinnerung per E-Mail und Hinweis auf Kunden, mit denen lange niemand gesprochen hat.
Klick-zum-Anrufen
Telefonnummern werden einheitlich gespeichert und sind über tel:, sip: oder callto: anwählbar. Die Suche findet Kunden auch über Teile der Telefonnummer.
Verkaufschancen-Pipeline (ab Pro)
Chancen mit Wert, Phase, Wahrscheinlichkeit und geplantem Abschluss als Kanban-Board. Gewonnene Chancen erhöhen den Kundenumsatz; Verlustgründe werden ausgewertet.
Auswertungen (ab Pro)
Neue Kunden je Monat, gewonnene Chancen, Abschlussquote, Kunden nach Status, Herkunft, Betreuer und Ort, Top-Kunden nach Umsatz – mit CSV-Export.
uttek Connect: Kunden-Stamm (ab Pro)
REST-API und signierte Webhooks. Dispo, Tickets, Call und Shop nutzen dieselben Kunden; deren Rückrufe, Tickets, Aufträge und Bestellungen erscheinen im Kundenverlauf.
DSGVO, Rollen und Sicherheit
Einwilligungen für E-Mail- und SMS-Werbung mit Zeitstempel, Auskunft als Datei, Löschung durch Anonymisieren, automatische Löschfrist. Rollen von Vertrieb bis Lesezugriff; in Enterprise sehen Mitarbeiter auf Wunsch nur eigene Kunden.
SQLite oder MySQL/MariaDB
Startet ohne Einrichtung mit SQLite. Ein Assistent zieht später mit Probelauf und Sicherung auf MySQL/MariaDB um (ab Pro), PostgreSQL in Enterprise.
Sicherheit nach Stand der Technik
Passwort-Richtlinie mit Prüfung gegen geleakte Passwörter, Zwei-Faktor-Anmeldung per Authenticator-App mit Backup-Codes (je Rolle vorschreibbar), Login-Sperre bei Fehlversuchen, „Passwort vergessen“ per E-Mail, HTTPS/HSTS und Verschlüsselung sensibler Felder – alles einschaltbar, nichts erzwungen.